《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》日前發(fā)布，明確了加快振興裝備制造業(yè)的目標。目前，相當多的機構在尋找下半年新的投資品種，《意見》為市場指明了一個具有長遠前景的投資方向。 裝備制造業(yè)是中國進入重化工業(yè)時代的重要基礎，對于中國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展具有舉足輕重的地位?！兑庖姟诽岢?，選擇一批對國家經(jīng)濟安全和國防建設有重要影響，對促進國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級有積極帶動作用，能夠盡快擴大自主裝備市場占有率的重大技術裝備和產(chǎn)品作為重點，加大政策支持和引導力度，實現(xiàn)關鍵領域的重大突破。 《意見》明確了加快振興裝備制造業(yè)的目標：到２０１０年，發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產(chǎn)權重大技術裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領域及國防建設的需要。依靠區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應，形成若干具有特色和知名品牌的裝備制造集中地。建設和完善一批具有國際先進水平的國家級重大技術裝備工程中心，初步建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系。逐漸形成重大技術裝備、高新技術產(chǎn)業(yè)裝備、基礎裝備、一般機械裝備等專業(yè)化合理分工、相互促進、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。 《意見》確定了十六個領域作為主要任務，實現(xiàn)關鍵領域的重大突破。在這十六個領域中，選擇一批對國家經(jīng)濟安全和國防建設有重要影響，對促進國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級有積極帶動作用，能夠盡快擴大自主裝備市場占有率的重大技術裝備和產(chǎn)品作為重點，加大政策支持和引導力度。這十六個的領域是： １．大型清潔高效發(fā)電裝備，包括百萬千瓦級核電機組、超超臨界火電機組、燃氣－蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、整體煤氣化燃氣－蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、大型循環(huán)流化床鍋爐、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組、大型空冷電站機組及大功率風力發(fā)電機等新型能源裝備。 ２．１０００千伏特高壓交流和±８００千伏直流輸變電成套設備的研制，全面掌握５００千伏交直流和７５０千伏交流輸變電關鍵設備制造技術。 ３．以一批大型乙烯項目為國產(chǎn)化依托工程，通過引進關鍵技術消化吸收再創(chuàng)新和自主開發(fā)，實現(xiàn)百萬噸級大型乙烯成套設備和對二甲苯(PX)、對苯二甲酸(PTA)、聚脂成套設備國產(chǎn)化。 ４．進行大型煤化工成套設備的研制開發(fā)，滿足我國能源結構調(diào)整的需要。 ５．研制大型薄板冷熱連軋成套設備及涂鍍層加工成套設備，實現(xiàn)成套設備國產(chǎn)化，滿足汽車工業(yè)和家電等行業(yè)發(fā)展需要。 ６．發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設備以及大型露天礦設備，實現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設備國產(chǎn)化。 ７．開發(fā)大型海洋石油工程裝備、３０萬噸礦石和原油運輸船、海上浮動生產(chǎn)儲油輪(FPSO)、１００００箱以上集裝箱船、LNG運輸船等大型高技術、高附加值船舶及大功率柴油機等配套裝備。 ８．以鐵路客運專線、城市軌道交通等項目為依托，通過引進消化吸收先進技術和自主創(chuàng)新相結合，掌握時速２００公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備核心技術，使我國軌道交通裝備制造業(yè)在較短時間內(nèi)達到世界先進水平。 ９．發(fā)展大氣治理、城市及工業(yè)污水處理、固體廢棄物處理等大型環(huán)保裝備，以及海水淡化、報廢汽車處理等資源綜合利用設備，提高環(huán)保設備研發(fā)制造水平。 １０．滿足鐵路、水利工程、城市軌道交通等建設項目的需要，加快大斷面巖石掘進機等大型施工機械的研制，盡快掌握關鍵設備制造技術。 １１．發(fā)展重大工程自動化控制系統(tǒng)和關鍵精密測試儀器，滿足重點建設工程及其他重大(成套)技術裝備高度自動化和智能化的需要。 １２．發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件，改變大型、高精度數(shù)控機床大部分依賴進口的現(xiàn)狀，滿足機械、航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要。 １３．發(fā)展新型紡織機械，重點對日產(chǎn)２００噸以上滌綸短纖維成套設備、高速粘膠長絲連續(xù)紡絲機、高效現(xiàn)代化成套棉紡設備、機電一體化劍桿織機和噴氣織機等新型成套關鍵設備技術攻關和產(chǎn)業(yè)化，促進紡織行業(yè)技術升級。 １４．發(fā)展新型、大馬力農(nóng)業(yè)裝備，提高大馬力拖拉機、半喂入水稻聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收割機、采棉機等國產(chǎn)化水平和技術檔次，改變目前１２５馬力以上拖拉機、新型農(nóng)業(yè)裝備主要依賴進口的狀況。 １５．發(fā)展集成電路關鍵設備、新型平板顯示器件生產(chǎn)設備、電子元器件生產(chǎn)設備、無鉛工藝的整機裝聯(lián)設備、數(shù)字化醫(yī)療影像設備、生物工程和醫(yī)藥生產(chǎn)專用設備等，促進裝備制造業(yè)全面升級。 １６．民用飛機及發(fā)動機、機載設備。 《意見》與此前發(fā)改委有關規(guī)定相比，觀點更明確，操作性強。未來一段時間內(nèi)，資源將向部分行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)及有技術突破創(chuàng)新的企業(yè)傾斜，擁有自主創(chuàng)新能力或自主知識產(chǎn)權、市場知名品牌、成本控制能力、產(chǎn)品定價能力的企業(yè)將因此受益。 成本競爭優(yōu)勢企業(yè) 《意見》透露，未來一段時間內(nèi)，資源將向部分行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)及有技術突破創(chuàng)新的企業(yè)傾斜。船舶設備業(yè)中的滬東重機、廣船國際，物流運輸業(yè)中的振華港機、安徽合力、中集集團，機電業(yè)中的上海機電、臥龍科技，飛機制造業(yè)中的西飛國際等企業(yè)都具有成本競爭優(yōu)勢。 科技技術創(chuàng)新企業(yè) 《意見》指出，要通過引進和自主創(chuàng)新相結合，依托重點工程，實現(xiàn)國產(chǎn)化。目前16個領域自主創(chuàng)新能力較強的龍頭企業(yè)將成為未來支持的重點對象。建議重點關注滬東重機、廣船國際、振華港機和沈陽機床等企業(yè)。 市場需求旺盛企業(yè) 造船、大型飛機、高速鐵路等行業(yè)的發(fā)展，不僅需要承受有巨額的研發(fā)費用和巨大的研發(fā)風險，同時還需要足夠大的市場來維持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，飛機、船舶、高速鐵路技術、電力設備、運輸設備等行業(yè)，國內(nèi)存在著巨大的市場需求。相關行業(yè)中如滬工重機、廣船國際、晉西車軸、特變電工、火箭股份、中國衛(wèi)星、宇通客車等企業(yè)都將面臨大好發(fā)展機遇。 孕育并購重組機會企業(yè) 預計16個領域相關行業(yè)中將會出現(xiàn)較大規(guī)模的并購重組，這也是下半年二級市場上的機遇。由于國務院將裝備制造業(yè)提高到戰(zhàn)略地位來考慮，“扶大扶強”是國內(nèi)裝備制造企業(yè)必然的方向，內(nèi)資企業(yè)間的兼并會被推動，同時，相關裝備業(yè)企業(yè)引進外國戰(zhàn)略投資者或許更加嚴格，外資入主難度將加大。 裝備工業(yè)上下游企業(yè) 裝備工業(yè)的發(fā)展必然將給上下游的發(fā)展帶來機會，最為直接的拉動將主要是裝備工業(yè)所依賴的原材料行業(yè)，最典型的可能是高端的鋼材領域、部分有色金屬行業(yè)領域以及化工新材料領域。如寶鋼股份、鞍鋼新軋、太鋼不銹、武鋼股份、中科三環(huán)、寶鈦股份和廈門鎢業(yè)等公司都有望獲得這一延伸投資機會。